미래전략금융서비스 DB · 2026년 11월 작성

미금서 DB
분배·업로드 작업 가이드

대시보드와 TM시트의 미금서 DB를 업로드 시트로 보내고, 거래처 시스템에 올린 뒤, 전체DB생성으로 마무리하는 하루 작업 순서예요.

순서작업하는 곳
1일반DB 보내기열일곱 대시보드
2퍼미션DB 보내기대시보드 또는 TM시트
3업로드 시트 확인업로드 작업본
4거래처 시스템에 업로드Aside에 요청
5전체DB생성거래처 시스템
6마무리 정리TM시트

시작 전에

  1. 크롬에 회사 구글 계정으로 로그인되어 있는지 확인해요
  2. 일반DB는 대시보드에서, 퍼미션DB는 TM시트 또는 대시보드에서 작업해요
  3. 고객 정보가 있는 화면은 캡처해서 메신저에 올리지 않아요
미금서 DB 분배·업로드 작업 가이드1 / 8

지켜야 할 규칙 5개

  1. 대상 확인을 먼저 누른다

    대상 확인은 시트를 바꾸지 않아요. 숫자를 확인한 뒤에 보내기를 눌러요. 확인 전에는 보내기 버튼이 회색이라 눌리지 않아요.

  2. 보내기는 한 번만 누른다

    누른 뒤에는 결과 문구가 뜰 때까지 창을 닫거나 다시 누르지 않아요. 녹취가 있으면 더 걸려요.

  3. 재전송 표시가 보이면 한 번 더 확인한다

    이미 보낸 DB도 조건이 맞으면 다시 보내져서 업로드 시트에 같은 사람이 두 줄 생겨요. 일부러 다시 보내는 경우에만 진행해요.

  4. 업로드 시트는 직접 고치지 않는다

    잘못된 값이 보이면 고치지 말고 팀장에게 알려 주세요. 고친 값이 그대로 거래처에 올라가요.

  5. 전체DB생성은 마지막에 누른다

    누르면 실제 DB가 만들어지고 되돌릴 수 없어요. 6쪽 체크리스트를 모두 확인한 뒤에 눌러요. Aside는 이 버튼을 누르지 않아요.

용어

일반DB
대시보드 [DB취합]월급 탭에 들어온 DB예요. 녹취가 없어요.
퍼미션DB
TM이 통화로 동의를 받은 DB예요. 녹취 파일이 함께 가요.
업로드 작업본
거래처에 올릴 엑셀 모양의 구글 시트예요. 날짜별 탭(예: 261113)이 자동으로 생겨요.
미금서 DB 분배·업로드 작업 가이드2 / 8
1

일반DB 보내기

열일곱 대시보드 · [DB취합]월급 탭확인
  1. 대시보드 아래 탭에서 [DB취합]월급을 눌러요
  2. 위쪽 메뉴 자동분배 컨트롤타워에서 미금서 일반DB 보내기를 눌러요메뉴가 보이지 않으면 F5로 새로고침하고 5초 기다려요
  3. 오른쪽 창에서 대상 확인을 눌러요 보통 10~25초 걸려요
  4. 결과의 일반 ○건 숫자를 확인해요 0건이면 오늘 보낼 DB가 없는 거라서 여기서 끝나요
  5. 숫자가 맞으면 시트로 보내기를 눌러요
2
2번: 메뉴에서 일반DB 보내기 선택
345
대상 확인 후 화면 (예: 0건)
정상 결과완료 문구가 뜨고, 보낸 줄이 A열 굵게 · B열 분배일 · C열 ‘월급’으로 바뀌어요.
보내지는 줄A열에 ‘미금서’가 들어 있고 B열·C열이 모두 비어 있는 줄이에요. A열 굵기는 상관없어요. 칸에 공백만 들어 있으면 제외되고 ‘공백 칸 N개 제외’로 알려 줘요. 그 칸을 지우고 다시 확인해요.
미금서 DB 분배·업로드 작업 가이드3 / 8
2

퍼미션DB 보내기

TM시트 6명 · 대시보드 또는 TM시트 어디서든확인
  1. 위쪽 메뉴 자동분배 컨트롤타워를 눌러요
  2. 미금서 퍼미션DB · 모든 TM시트를 선택해요내 시트만 보내려면 TM시트에서 ‘이 시트만’을 선택해요
  3. 주황색 띠 ‘모든 TM시트 한 번에 (TM 6명)’를 확인하고 모든 TM시트 대상 확인을 눌러요 보통 15~25초 걸려요
  4. 퍼미션 ○건과 녹취 ○개 / ○MB를 확인해요 0건이면 여기서 끝나요
  5. 맞으면 모든 TM시트 DB 보내기 + ZIP을 한 번만 눌러요
2
2번: TM시트 화면의 메뉴
345
대상이 있을 때 화면 (예: 퍼미션 1건)
정상 결과각 TM시트의 C열만 굵게 바뀌고 D열은 그대로예요. 녹취는 ZIP 1개로 묶여요. 이름은 (YYMMDD) 미래전략금융서비스 ○건.zip이고 Drive ‘미래전략금융서비스 (본사)’ 폴더에 생겨요.
보내지는 줄TM시트에서 D열이 ‘진행’이고, C열에 ‘미금서’가 들어 있고, C열이 굵지 않은 줄이에요. 숨김 탭과 이름에 ‘예시’ 또는 ‘테스트’가 들어간 탭은 제외돼요.
주의빨간 ‘확인 필요’가 뜨면 녹취를 못 찾았거나(40MB 초과, 이름·번호 불일치) 그 줄이 보류된 거예요. 그 줄만 빠지고 나머지는 보내져요. 해당 TM에게 녹취 확인을 요청해요.
미금서 DB 분배·업로드 작업 가이드4 / 8
3

업로드 시트 확인

업로드 작업본 · 보기만 하고 고치지 않아요확인
  1. 업로드 작업본 (미래전략금융서비스) DB업로드 샘플양식을 열어요Drive ‘미래전략금융서비스 (본사)’ 폴더 또는 보내기 결과 화면의 ‘시트 열기’ 링크
  2. 맨 아래 탭에서 오늘 날짜 탭(예: 261113)을 눌러요
  3. 줄 수가 일반 건수 + 퍼미션 건수와 같은지, 이름과 번호가 채워져 있는지 확인해요
정상 결과N열 DB유형이 일반은 온라인(마케팅) DB, 퍼미션은 퍼미션 DB예요. Y열(녹취파일명)에는 퍼미션 줄에만 .mp3 같은 파일명이 있어요.
4

거래처 시스템에 업로드

Aside에 요청확인

업로드용 엑셀 만들기와 거래처 시스템 입력은 Aside가 대신해요. 직접 하면 필수값이나 파일명 실수가 잦아요.

  1. 크롬에서 거래처 시스템(dsm1dballot.thebestps.co.kr)에 미리 로그인해 둬요
  2. Aside에 이렇게 요청해요. 날짜(YYMMDD)만 그날 날짜로 바꿔요
    오늘(261113) 미금서 업로드해줘. 전체DB생성은 누르지 마.
  3. Aside가 날짜 탭을 읽고 검사한 뒤 거래처 양식 엑셀을 만들어 업로드를 등록하고, 녹취 ZIP을 풀어 녹취파일을 올린 다음 매칭을 확인해요
  4. 끝나면 업로드 번호, 일반·퍼미션 건수, 녹취 매칭 ○/○를 알려 줘요
주의중간에 멈추면 Aside가 이유를 알려 줘요(필수값 누락, 녹취 이름 불일치 등). 직접 고치지 말고 그 내용을 팀장에게 전달해요. 같은 업로드명이 이미 있으면 중복 등록하지 않고 멈춰요.
미금서 DB 분배·업로드 작업 가이드5 / 8
5

전체DB생성

거래처 시스템확인
  1. 거래처 시스템에 로그인해요대시보드·TM시트 사이드바의 ‘미금서 업로드 사이트 열기’ 버튼으로 바로 열려요. 계정은 담당 팀장에게 받아요
  2. 왼쪽 메뉴 업로드 → DB업로드를 눌러요
  3. 왼쪽 DB업로드 리스트에서 오늘 업로드건(예: (261113) 미래전략금융서비스 ○건)을 눌러요
3
왼쪽 리스트에서 업로드건을 누르고 남은DB수와 업로드DB수를 확인해요
누르기 전 확인
  1. 모두 확인했으면 오른쪽 위 전체DB생성을 눌러요
4
오른쪽 위 버튼: 전체DB생성, 녹취파일 업로드, 첨부파일 업로드, 삭제
정상 결과왼쪽 리스트의 남은DB수가 0건으로 바뀌어요. DB 메뉴의 DB목록에서도 오늘 DB를 볼 수 있어요.
되돌리기생성 전에는 오른쪽 위 ‘삭제’(업로드건 전체 삭제)로 취소할 수 있어요. 생성 후에는 되돌릴 수 없으니 팀장에게 바로 알려요. 오른쪽 상세 목록이 비어 보이면 F5로 새로고침하고 업로드건을 다시 눌러 봐요. 그래도 비어 있으면 누르지 말고 팀장에게 알려요.
미금서 DB 분배·업로드 작업 가이드6 / 8
6

마무리 정리

TM시트 · 업로드 작업본확인
  1. 각 TM시트에서 오늘 보낸 줄(C열 굵게)을 검수하고 D열을 ‘진행’에서 ‘완료’로 바꿔요보낸 뒤에도 D열은 자동으로 바뀌지 않아요
  2. 업로드 작업본의 날짜 탭은 지우지 않아요. 보낸 기록이에요
  3. 오늘 건수(일반·퍼미션·녹취)와 업로드 번호를 팀 공유 방에 한 줄로 남겨요고객 이름과 번호는 쓰지 않아요

문제가 생기면

상황해결
대상 확인이 0건인데 보낼 줄이 있어요일반은 A열에 ‘미금서’가 있고 B·C열이 완전히 비어 있는지 확인해요. 퍼미션은 D열 ‘진행’, C열에 ‘미금서’, C열이 굵지 않은지 확인해요. 숨김 탭과 ‘예시’·‘테스트’ 탭은 제외돼요.
‘공백 칸 N개 제외’가 떠요스페이스만 입력된 칸이에요. 지워서 비운 뒤 대상 확인을 다시 눌러요.
‘재전송 N건’이 떠요이미 보낸 적 있는 DB예요. 일부러 다시 보내는 경우에만 진행해요. 같은 사람이 두 줄 생기니 거래처에 올리기 전에 쓸 줄을 팀장과 정해요.
오래 걸리거나 멈춘 것 같아요대상 확인은 보통 10~25초예요. 5분이 지나면 F5로 새로고침하고 ‘최근 결과’에서 결과를 확인한 뒤 팀장에게 알려요. 중복 전송을 막는 장치가 있어요.
메뉴가 보이지 않아요F5로 새로고침하고 5~10초 기다려요. 그래도 없으면 회사 계정으로 로그인되어 있는지 확인해요.
ZIP 받기에서 403 오류가 나요회사 계정으로 로그인되어 있는지 확인해요. 그래도 안 되면 Drive ‘미래전략금융서비스 (본사)’ 폴더에서 직접 열어요. 업로드는 Aside가 Drive에서 가져가서 처리하니 ZIP을 직접 받을 필요는 없어요.
거래처 시스템 로그인이 풀렸어요화면 오른쪽 위 남은 시간(약 2시간)이 끝나면 풀려요. 시간 옆 ‘연장’을 누르거나 다시 로그인해요.
잘못 올렸어요전체DB생성 전이면 업로드건을 선택하고 ‘삭제’를 눌러요. 생성 후면 팀장에게 바로 알려요.
미금서 DB 분배·업로드 작업 가이드7 / 8

하루 체크리스트

출력해서 쓰세요
완료할 일확인 숫자
1 대시보드 [DB취합]월급에서 대상 확인 후 시트로 보내기일반 건
2 모든 TM시트 대상 확인 후 DB 보내기 + ZIP (한 번만)퍼미션 건
녹취 개
3 업로드 작업본 오늘 날짜 탭 줄 수 확인 (고치지 않기)합계 줄
4 Aside에 ‘오늘(YYMMDD) 미금서 업로드해줘’ 요청하고 결과 보고 받기업로드 번호
녹취 매칭 /
5 거래처 시스템에서 숫자와 녹취 파란색 확인 후 전체DB생성남은DB수 → 0
6 TM시트 D열 진행 → 완료 (검수 후), 팀 방에 건수 한 줄 공유
숫자 대조일반 건수 + 퍼미션 건수 = 업로드 시트 줄 수 = 거래처 시스템 업로드DB수 = 전체DB생성 전 남은DB수
하나라도 다르면전체DB생성을 누르지 말고 팀장에게 알려요. 생성 전에는 삭제하고 다시 올릴 수 있어요.

사용 도구: 열일곱 대시보드와 TM 개인업무시트의 자동분배 메뉴, 거래처 시스템(DB영업지원시스템), Aside · 문의: 정경우 대표

미금서 DB 분배·업로드 작업 가이드8 / 8